Sell-Side | Machine Vision: ARTHOS berät inno-spec beim Verkauf an Headwall

inno-spec schließt sich mit einem Pionier für spektrale Bildgebungslösungen zusammen, um seine Technologie zu skalieren
inno-spec hat sich mit Headwall, einem Pionier für spektrale Bildgebungslösungen, zusammengeschlossen, um seine innovative hyperspektrale Bildgebungstechnologie zu skalieren und gemeinsam in einer Gruppe neue Märkte zu erschließen.

ARTHOS berät inno-tech beim Verkauf an Headwall

Exklusiver Financial Advisor
im Sell-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Gesellschafter und das Management der inno-spec während des gesamten Sell-Side-M&A-Prozesses als Financial Advisor exklusiv beraten. Dazu gehörten:

die strategische Beratung
die Analyse potenzieller internationaler strategischer Partner
der Abschluss der wichtigsten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Letter of Intent (LOI)
die Durchführung des weiteren M&A-Prozesses, einschließlich der Koordination der Due Diligence und der kommerziellen Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Closing

Arno Pätzold

Managing Partner ARTHOS
Experte für Sensors, Automation, Semiconductor & Photonics

arno.paetzold@arthos.de

Die Transaktion: inno-spec (Deutschland) wird von Headwall (USA) übernommen

Headwall Photonics® (Bolton, MA, USA), ein Pionier für spektrale Bildgebungslösungen für „Remote Sensing“ und „Machine Vision“ hat die Übernahme der inno-spec GmbH (Nürnberg, Deutschland), einem führenden Hersteller industrieller hyperspektraler Bildgebungssysteme, die in den Bereichen großvolumiges Recycling, industrielle Sortierung und Qualitätsprüfung eingesetzt werden, bekanntgegeben. Headwall Photonics ist ein Portfolio-Unternehmen von Arsenal Capital Partners.

Die Übernahme kombiniert Headwalls Spitzentechnologie bei optischen Komponenten und „Remote Sensing“ mit dem Fachwissen von inno-spec’s industriellen Anwendung-Know-how, was die Entwicklung fortschrittlicher, effizienter und vielseitiger hyperspektraler Bildgebungssysteme ermöglicht und die Position des Unternehmens als einen Marktführer in diesem Bereich stärkt.

Unser Mandant: inno-spec, Deutschland

Die inno-spec GmbH ist ein führender Anbieter von hyperspektralen Bildgebungssystemen, die sich auf industrielle Bildverarbeitungsanwendungen spezialisiert hat. Mit Sitz in Nürnberg, Deutschland, ist inno-spec seit 2005 führend in der Entwicklung innovativer Lösungen, die die Effizienz und Genauigkeit in verschiedenen industriellen Fertigungsprozessen verbessern.

„Der Zusammenschluss mit Headwall Photonics stellt für inno-spec eine enorme Chance dar, unsere Technologie zu skalieren und neue Märkte zu erschließen“, so Oliver Grass, Gründer und CEO von inno-spec. „Wir freuen uns, Teil dieser Gruppe zu werden, die unser Engagement für Innovation und Qualität teilt. Gemeinsam werden wir die nächste Generation von hyperspektralen Bildgebungssystemen entwickeln und das Geschäft der industriellen Bildverarbeitung vorantreiben.“

Strategischer Partner: Headwall, USA

Headwall® Photonics, Inc. ist ein führender Anbieter von Lösungen für die spektrale Bildgebung in den Bereichen „Remote Sensing“, „Machine Vision“ und optischen Komponenten. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung integrierter Spektralbildgebungssysteme und -komponenten spezialisiert, die präzise, hochauflösende Daten für eine breite Palette von Anwendungen liefern. Das Unternehmen wurde 2022 von Arsenal Capital Partners, einem führenden mittelständischen Private-Equity-Unternehmen, übernommen. Seitdem hat Headwall Holographix, einen Hersteller mit proprietärer Replikationstechnologie, die hochleistungsfähige und gleichzeitig kostengünstige Komponenten für OEM-Kunden in einer Vielzahl von Branchen ermöglicht, und perClass BV, einen Entwickler einer intuitiven Software für die Spektralbildanalyse, übernommen.

Mark Willingham, CEO von Headwall Photonics, äußerte sich begeistert über die Übernahme: „Dieser strategische Schritt markiert einen bedeutenden Fortschritt in unserer Mission, umfassende hyperspektrale Bildgebungslösungen anzubieten. Indem wir die Expertise von inno-spec bei der Bereitstellung zuverlässiger industrieller Lösungen mit unseren fortschrittlichen spektralen Bildgebungstechnologien kombinieren, wollen wir unser Angebot erweitern und unsere globale Reichweite ausbauen, insbesondere im sich schnell entwickelnden Marktsegment der industriellen Bildverarbeitung.“

„Headwall Photonics ist bestrebt, einen reibungslosen Übergang für die Mitarbeiter und Kunden von inno-spec zu gewährleisten. Unsere oberste Priorität ist es, das hohe Niveau an Service und Produktzuverlässigkeit beizubehalten, das unsere Kunden von uns erwarten“, so Willingham weiter. „Wir sind entschlossen, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um das Wachstum voranzutreiben und unseren Kunden und Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.“