Und warum sind Strategie- und Taktikverständnis entscheidend? Wir steigern Ihren Kaufpreis auf Basis einer professionellen Unternehmensbewertung: Wir quantifizieren Synergiepotenziale, schärfen Ihre Equity-Story für jeden Interessenten und erzeugen einen strukturierten Wettbewerb.
Eine professionelle Unternehmensbewertung schafft die Grundlage für Kaufpreisoptimierung. Gut vorbereitete und strategisch geführte Prozesse können je nach Ausgangslage einen mehr als 20 % höheren Kaufpreis durch klare Synergieargumente, passenden Käuferkreis und echten Wettbewerb erzielen.
ARTHOS erstellt professionelle Unternehmensbewertungen auf Basis des Geschäftsplans des Unternehmens und der relevanten Markt- und Bewertungsbenchmarks. Die Kaufpreisprämie hingegen ist käuferspezifisch und entsteht aus der Käufermotivation, realisierbaren Synergien und Wettbewerbsdruck im Prozess. Wir kennen die Synergien sowie die internen Prozesse vieler Käufer. Durch parallelisierte Prozesse schaffen wir ein Momentum für einen erfolgreichen Abschluss zum optimalen Kaufpreis.
Für eine solide Unternehmensbewertung setzen wir neben den klassischen Bewertungsmethoden auf eine professionelle Aufbereitung Ihrer Finanzzahlen. Unsere Leistungen umfassen dabei insbesondere:
Damit schaffen wir eine klare, marktgestützte Sicht auf den Unternehmenswert aus eigener Ertragskraft als Grundlage für eine überzeugende Kaufpreisargumentation mit potenziellen Kaufinteressenten.
Wir analysieren, welchen strategischen Mehrwert (Synergien) Ihr Unternehmen unterschiedlichen Käufergruppen bietet, übersetzen diesen in konkrete Kaufpreisargumente und schätzen den Wert der Synergien ab.
Durch unsere zeitlich versetzte Käuferansprache und unseren auf die Bedürfnisse der Interessenten zugeschnittenen Prozess entsteht Wettbewerb zwischen Kaufinteressenten. So schaffen wir die Voraussetzungen, um über den Wettbewerbsdruck und konkrete Synergiepotenziale für Sie eine hohe Kaufpreisprämie zu erzielen.
Ein vertrauliches Erstgespräch bietet eine erste Einordnung Ihrer Situation sowie möglicher strategischer Optionen.
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We Are Era (RTL Group) übernimmt 100 Prozent der Anteile an Social Match und stärkt damit seine Marktposition in der Creator Economy
Weltweit führende Breitband-Silizium-Photomultiplier-Technologie (SiPM)
Wir bereinigen das Ergebnis um nicht-nachhaltige, einmalige oder betriebsfremde Effekte, um eine belastbare, nachhaltige Ergebnisqualität als Basis für Bewertungs-Multiples (z. B. EBITDA-Multiple) darzustellen.
ARTHOS bringt hier umfangreiche M&A-Erfahrung und Branchenexpertise ein, um Bereinigungen investorenfähig und kaufpreisfördernd herzuleiten und im Prozess belastbar zu verteidigen.
Kaufpreispotenzial besprechen
Wir prüfen die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Finanzplanung als Grundlage der Equity-Story und zur Stärkung der Verhandlungsposition in der Unternehmensbewertung.
ARTHOS versteht aufgrund der Buy-Side-Erfahrung sehr genau, welche Planannahmen Investoren und Finanzierungspartner herausfordern, und bereitet die Finanzplanung entsprechend transaktionssicher auf.
Finanzplanung einschätzen lassen
Wir analysieren das betriebsnotwendige Working Capital, identifizieren freisetzbare Mittel und leiten kaufpreisrelevante Liquiditätseffekte (z. B. über Net Working Capital/Net Debt) ab.
ARTHOS hilft dabei, Working-Capital-Effekte nicht nur quantitativ zu bewerten, sondern auch aus Investorensicht verhandlungsfähig zu positionieren.
Kaufpreispotenzial einschätzen lassen
Die Bewertungsbandbreite wird aus gängigen Verfahren abgeleitet: Trading-Multiples, Transaktions-Multiples und DCF jeweils mit transparenter Herleitung der Zahlen, Annahmen und Argumente.
ARTHOS kann durch die Kombination aus Sell-Side- und Buy-Side-Erfahrung sowie umfangreicher Branchenexpertise einschätzen, welche Bewertungsniveaus marktüblich sind, welche Argumente im Prozess belastbar sind und wie Investoren diese gewichten.
Bewertungspotenzial besprechen
