ARTHOS berät wachstumsstarke Tech-Unternehmen bei M&A-Transaktionen zwischen 10 und 250 Millionen Euro – mit über 20 Jahren Cross-Border Tech-M&A-Erfahrung und überdurchschnittlicher Abschlusssicherheit.
Gestützt auf unsere tiefgreifende Branchenkenntnis entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine attraktive Positionierung mit strategischem Mehrwert und sprechen strategisch passende Käufer weltweit an.
ARTHOS betreut M&A-Prozesse für Tech-Unternehmen so, dass alle relevanten Käufergruppen weltweit einbezogen werden – strategische Investoren wie Wettbewerber, Lieferanten und Kunden sowie brancheninteressierte Markteinsteiger und Private-Equity-Investoren mit relevanter Branchenerfahrung. Dadurch entstehen wertschaffende Optionen, und die Verhandlungsposition wird gestärkt.
ARTHOS berät Sie bei der Identifikation und Quantifizierung von Synergiepotenzialen und entwickelt mit Ihnen überzeugende Equity-Stories, die Käufer neugierig machen. Wir adressieren Kaufinteressenten, die zum Beispiel Ihren technologischen und Know-how-Vorsprung als komplementäre Erweiterung ihres Portfolios verstehen oder Cross-Selling-Potenziale im Vertrieb wertschätzen.
Unser Fokus auf geschäftliche Synergien mit Kaufinteressenten führt neben den Vorteilen für die zukünftige geschäftliche Entwicklung auch regelmäßig zu Bewertungsprämien, die signifikant über dem Marktdurchschnitt liegen.
Durch vorausschauende Strukturierung des M&A-Prozesses und eine solide Due-Diligence-Vorbereitung schaffen wir hohe Abschlusssicherheit. Unsere Erfahrung ermöglicht frühe Risikoerkennung – mit einer Abschlussquote von 80 %, deutlich über Marktniveau.
Wer ist der beste Käufer für Ihr Unternehmen?
Nicht jeder Käufer schafft den gleichen strategischen Mehrwert. Wir identifizieren die passende Verbindung aus Tech-Produkten und -Leistungen, Marktposition und Ihrer persönlichen Zielsetzung.
Wie läuft ein M&A-Prozess sicher und erfolgreich ab?
Prozessqualität bestimmt Ergebnisqualität. Von der Positionierung bis zur Verhandlung orchestrieren wir einen strukturierten, wettbewerbsstarken Prozess – und schaffen so maximale Transaktionssicherheit.
Was steigert den Wert Ihres Unternehmens?
Wir steigern Ihre Bewertung, indem wir Synergiepotenziale quantifizieren, Ihre Equity-Story für jeden Interessenten präzise ausarbeiten, die Finanzzahlen schlüssig aufbereiten und einen strukturierten Wettbewerb erzeugen.
Was ist das optimale Timing für Ihr M&A-Projekt?
Wir wägen das aktuelle M&A-Marktumfeld, die Ausgangslage Ihres Unternehmens und Ihre Transaktionsziele im intensiven Austausch mit Ihnen gegeneinander ab, um einen optimalen Verkaufszeitpunkt zu bestimmen.
Ein vertrauliches und unverbindliches Erstgespräch bietet eine erste Einordnung Ihrer Situation sowie möglicher strategischer Optionen.
In den vergangenen 20 Jahren haben die Managing Partner von ARTHOS über 200 Tech-Transaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Erschließung globaler Vertriebswege zur Beschleunigung des Wachstums im Edge Computing.
Nationale Expansion und Ausbau der Digitalisierung von ASAM’s führenden arbeitsmedizinischen Dienstleistungen durch Zusammenschluss mit Arsipa
We Are Era (RTL Group) übernimmt 100 Prozent der Anteile an Social Match und stärkt damit seine Marktposition in der Creator Economy
Beschleunigung des Wachstums der Digital Corporate Banking Platform
Stärkung der Position von TTMS im Bereich Softwareentwicklung und AEM in der Schweiz
inno-spec schließt sich mit einem Pionier für spektrale Bildgebungslösungen zusammen, um seine Technologie zu skalieren
Globale Expansion von MOTHERSHIPs digitalen Agentur-Services für digitale Entertainment-Kunden
Expansion von Eurotech in Deutschland und Beschleunigung des Wachstums im Edge-Computing-Markt im Bereich AIoT
Weltweit führende Breitband-Silizium-Photomultiplier-Technologie (SiPM)
Eigenkapital-Finanzierung durch zwei globale Premiumhersteller: Ausbau zum führenden Unternehmen für intelligente Sensorik
Stärkung von Data Respons‘ Wettbewerbsposition in der Software-Entwicklung und IT-Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen
Buy-and-Build-Strategie zum Aufbau einer marktführenden integrierten Digital-Agentur
ARTHOS berät wachstumsstarke Tech-Unternehmen beim Unternehmensverkauf mit einem strukturierten M&A-Prozess und fundierter M&A-Expertise in den relevanten Tech-Sektoren. Der Schwerpunkt liegt auf internationalen M&A-Transaktionen im Korridor von 10 bis 250 Mio. € Unternehmenswert.
ARTHOS entwickelt eine belastbare Positionierung mit strategischem Mehrwert, adressiert passende Käufer global und bereitet Verhandlungen vor. Unser Ziel ist es dabei, dass durch Wettbewerb und starkes Momentum attraktive Preise und eine hohe Abschlusssicherheit entstehen.
M&A-Vorhaben besprechen
Eine Unternehmensverkaufsberatung umfasst die Vorbereitung (Zielbild, Positionierung, Equity-Story), die Identifikation geeigneter Käufer, die strukturierte Ansprache, das Management von Due Diligence und Q&A sowie die Verhandlungsführung bis Signing und Closing. Entscheidend sind Prozessdesign, Daten- und Argumentationsqualität sowie ein wettbewerbsstarkes Setup, das Optionen schafft und Verhandlungsspielräume erhöht. ARTHOS orchestriert diesen Prozess end-to-end und verbindet strategische Positionierung mit konsequenter Transaktionsführung.
M&A-Vorhaben besprechen
Eine strategische Prämie entsteht, wenn ein Käufer durch die Akquisition messbare, wirtschaftliche Vorteile realisieren kann, z. B. durch die Technologie- und Know-how-Komplementarität, Produktportfolio-Erweiterung oder Cross-Selling-Effekte.
In der M&A-Beratung beim Unternehmensverkauf macht ARTHOS es sich zur Aufgabe, die Strategie und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteile für die Käufer nachvollziehbar zu präsentieren, zu quantifizieren und in eine verhandlungsstabile Argumentation zu übersetzen.
Wertpotenzial besprechen
Diskretion ist in vielen Sell-Side-Mandaten ein zentraler Erfolgsfaktor. Üblich sind eine stufenweise Informationsfreigabe (Teaser → NDA → Informationsmemorandum), eng definierte Empfängerkreise, kontrollierte Management-Interaktionen und eine klare Kommunikationsarchitektur.
ARTHOS bringt Erfahrung aus vertraulichen Unternehmensverkaufsprozessen ein, dient als Sparringspartner bei der Einschätzung sensibler Informationen und gestaltet die Ansprache so, dass Marktsondierung, Käuferinteresse und Kontrolle über den Informationsfluss in Einklang bleiben. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach Marktumfeld, Käuferuniversum und Ihrer internen Sensitivität.
Unverbindlich austauschen
Die Equity-Story ist die verdichtete, belegbare Beschreibung, warum das Unternehmen für einen Käufer oder Investor attraktiv ist. Sie verbindet Marktlogik, Produkt-/Technologievorteile, wirtschaftliche Performance, Skalierungspotenziale und Synergiehebel. In Tech-Transaktionen entscheiden die attraktive Darstellung und Vermittlung der Equity-Story häufig darüber, ob Interesse generiert werden kann, wie ernsthaft geprüft wird und wie gut der Preis verhandelbar ist.
ARTHOS entwickelt die Equity-Story so, dass strategische Relevanz, wirtschaftlicher Nutzen und Käuferlogik klar zusammengeführt werden.
Positionierung einschätzen lassen
ARTHOS begleitet typischerweise Transaktionen mit einem Unternehmenswert von 10 bis 250 Mio. €. Entscheidend ist nicht allein die Größe, sondern die Komplexität des Käuferuniversums, die internationale Dimension, die Synergie- bzw. Strategielogik und die Notwendigkeit einer professionellen Prozessorchestrierung. In einem vertraulichen Erstgespräch lässt sich die Passung schnell einordnen.
M&A-Vorhaben besprechen
Ein vertrauliches Erstgespräch dient der strukturierten Einordnung Ihrer Ausgangslage, Zielsetzungen und potenziellen Optionen. Typische Themen sind Käufer-/Investorenlogik, Prozessdesign, vorbereitende Schritte (insb. Due-Diligence-Readiness), Timing und mögliche Deal-Strukturen. Das Ergebnis ist eine erste, belastbare Orientierung, ob und wie ein professioneller M&A-Prozess sinnvoll aufgesetzt wird.
Unverbindlich austauschen
