Buy-Side | Software Development & IT-Services: ARTHOS berät Data Respons beim Kauf von Frobese

Stärkung von Data Respons‘ Wettbewerbsposition in der Software-Entwicklung und IT-Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen
Data Respons hatte ARTHOS als M&A-Beratung mit der Akquisition strategischer Partner beauftragt. Der Schwerpunkt lag auf Unternehmen in der Software-Entwicklung und IT-Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen.

Exklusiver Financial Advisor
im Buy-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion als M&A-Berater für Data Respons die Gespräche initiiert, den Kaufprozess geleitet und durchgeführt. Dazu gehörten:

das Ausarbeiten der Akquisitionsstrategie
das Durchführen eines umfassenden Screening-Prozesses
die Analyse von mehr als 30 potenziellen, strategischen Partnerunternehmen (LOI)
die Durchführung des weiteren M&A-Prozesses, einschließlich der finanzwirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen

Arne Tödt

Managing Partner ARTHOS
Experte für Digital Services & Software

arne.toedt@arthos.de

Die Transaktion: Data Respons erwirbt Frobese

Data Respons AS hat heute die 100%ige Übernahme der frobese GmbH Informatikservices (“Frobese”) vollzogen, einem deutschen Unternehmen mit 96 Mitarbeitern aus Hannover, das als erfolgreiches Expertenteam auf Software-Engineering-Dienstleistungen von Banken und Versicherungen spezialisiert ist. Frobese konzentriert sich auf IT-Beratung, Projektmanagement und Softwareentwicklung und ist ein führender Nischenanbieter mit umfangreicher Erfahrung in großen Projekten und IT-Architektur-Lebenszyklen, insbesondere im Core Banking und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen.

Laut Europäischer Kommission ist Deutschland in der EU führend bei der Bereitstellung von 5G, liegt aber bei der Digitalisierung der öffentlichen Dienste zurück und deutsche Unternehmen erzielen keine Fortschritte bei der Integration von digitalen Technologien. Mit einer Gruppe von Software-Nischenunternehmen wie Frobese ist Data Respons zunehmend gut positioniert, um den zukünftigen Bedarf an digitalen Dienstleistungen zu erfüllen.

Dies war bereits die fünfte erfolgreiche Akquisition in den letzten fünf Jahren, in denen ARTHOS Data Respons bei seinen Expansionsplänen in Deutschland unterstützt hat.

Unser Mandant: Data Respons, Norwegen

Data Respons (1.400 Mitarbeiter und NOK 1,9 Mrd. Umsatz) ist ein führendes Technologieunternehmen, das F&E-Engineering-Dienstleistungen, Software- und Hardware-Entwicklung, smarte Embedded- und IoT-Lösungen für OEM-Unternehmen, Systemintegratoren und vertikale Produktlieferanten, z.B. in den Bereichen Transport und Automobil, Industrieautomatisierung, Medien und Telekommunikation, Raumfahrt, Rüstung- und Sicherheit, Medizintechnik, Energie- und Seefahrt, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland und Taiwan. Seit 2020 ist Data Respons eine Tochtergesellschaft der AKKA Technologies SE (22T Mitarbeiter und EUR 1,8 Mrd. Umsatz), einer weltweit agierenden Engineering- und Technologieberatungsgruppe mit Sitz in Brüssel, Belgien, die an der Börse EURONEXT notiert ist.

„Mit großer Freude heißen wir Frobese in der Data Respons-Familie willkommen. Mit dieser jüngsten Expansion erweitern wir unser Portfolio um mehr als 90 Spezialisten für hochmoderne Software im Banken- und Finanzbereich. Noch wichtiger ist, dass wir glauben, dass dies ein idealer Zusammenschluss von Kompetenzen, Kultur und Geschäftsmöglichkeiten ist“, sagt Kenneth Ragnvaldsen, CEO von Data Respons.

„Während Covid-19 hat sich das Geschäftsmodell von Data Respons als widerstandsfähig erwiesen, da die Digitalisierung weiterhin der Schlüsselfaktor zu einem Wettbewerbsvorteil ist. Auch Frobese hat sich in einem herausfordernden Jahr positiv entwickelt und damit bewiesen, dass hier Geschäftsmodelle und Attraktivität gut zusammenpassen“, kommentiert Ragnvaldsen.

Strategischer Partner: Frobese, Deutschland

Frobese wurde 1998 gegründet und ist ein deutscher Spezialist in der IT-Beratung und Softwareentwicklung für Banken und Versicherungen mit 96 Mitarbeitern und Hauptsitz in Hannover. Frobese hat eine besondere Expertise in den Bereichen IT-/Strategieberatung, Software-Entwicklung, Transformation von Kerngeschäftsstrukturen im Finanzbereich, Geschäftsprozessmanagement, Organisationsberatung, Geschäftsfeldentwicklung, IT-Qualitätsmanagement, Anforderungsmanagement, Verfahren und Modelle, Softwarearchitekturen, Implementierung, Testmanagement und Testing. Frobese vergrößert weiter die Präsenz von Data Respons in Deutschland und schließt sich vier weiteren Software-Engineering-Unternehmen von Data Respons in Deutschland an.