Sell-Side | Digital & Marketing Agencies: ARTHOS berät INTEGR8 beim Beteiligungsverkauf an Ufenau

Buy-and-Build-Strategie zum Aufbau einer marktführenden integrierten Digital-Agentur
INTEGR8 hatte das Ziel, eine in Europa marktführende integrierte Digital-Agentur aufzubauen und dies durch den Zusammenschluss mit einem strategischen Partner oder Finanzinvestor mittelfristig zu erreichen.

Exklusiver Financial Advisor
im Sell-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer der INTEGR8 media GmbH während des gesamten Sell-Side-M&A-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Dazu gehörten:

die gesamte Projektkoordination
die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner
die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence
die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags

Arne Tödt

Managing Partner ARTHOS
Experte für Digital Services & Software

arne.toedt@arthos.de

Die Transaktion: INTEGR8 verkauft Mehrheitsbeteiligung an Ufenau

Die Eigentümer von INTEGR8, einer voll integrierten Digital-Agentur, die ihren Kunden einen einzigartigen 360°-Ansatz bietet, der alle Aspekte des datengesteuerten Marketings, des kreativen Designs und der Technologie abdeckt, haben eine Mehrheitsbeteiligung an Ufenau Capital Partners verkauft. Ufenau Capital Partners ist eine private Schweizer Investorengruppe, die sich auf Buy-and-Build-Investitionen in Dienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum fokussiert.

Es ist geplant, in den kommenden Jahren gemeinsam mit Ufenau eine marktführende Gruppe im digitalen Marketing aufzubauen.

Unser Mandant: INTEGR8, Deutschland

Die integrierte Digital-Agentur, die Strategie, Kreation, Marketing und Technologie unter einem Dach verbindet, wurde 2014 gegründet und beschäftigt 50 hoch qualifizierte Mitarbeiter. Durch einen interdisziplinären Dienstleistungsansatz sowie digitale Prozesse und automatisierte Workflows ist INTEGR8 gut positioniert, um weiteres Wachstum zu erzielen. Der Kundenstamm umfasst sowohl international tätige Konzerne als auch mittelständische Unternehmen.

„Das Ziel ist, eine Gruppe von außergewöhnlichen Unternehmen zu bilden, die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam neue Maßstäbe setzen für ein zukunftsweisendes Agenturmodell. Mit Ufenau haben wir einen erfahrenen und finanzstarken Partner gefunden, der es ermöglicht, diese Vision zu realisieren“, erklärt David Rost, CEO und Gründer von INTEGR8.

Buy & Build Partner: Ufenau, Schweiz

Ufenau Capital Partners ist eine Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee. Ufenau Capital Partners fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen Business Services, Bildung & Lifestyle, Healthcare und Financial Services aktiv sind. Mit einem umfassenden Kreis von namhaften und erfahrenen Industrie Partnern (Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern.

„INTEGR8 ist eine stark wachsende Digital-Agentur mit hoher technologischer Expertise und einem unternehmerischen Management-Team. Der stark wachsende und hoch fragmentierte Markt stellt die ideale Basis für die geplante Buy-&-Build-Strategie dar“, sagt Ralf Flore, Managing Partner bei Ufenau.