Buy-Side | Software Development & IT-Services: ARTHOS berät Data Respons bei der Übernahme von IT Sonix & XPURE

Stärkung von Data Respons‘ Wettbewerbsposition in Softwaretechnologie, Smart Embedded Solutions und Internet der Dinge (IoT).
Data Respons hatte ARTHOS als M&A-Beratung mit der Akquisition strategischer Partner beauftragt. Der Schwerpunkt lag auf Unternehmen in der Software-Entwicklung und in der Industrie für Smart Embedded Solutions und Internet der Dinge (IoT).

ARTHOS berät Data Respons ASA bei der Übernahme der IT Sonix GmbH und der XPURE GmbH

Exklusiver Financial Advisor
im Buy-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion als M&A-Berater für Data Respons die Gespräche initiiert und den Kaufprozess geleitet und durchgeführt. Dazu gehörten:

das Ausarbeiten der Akquisitionsstrategie
das Durchführen eines umfassenden Screening-Prozesses
die Analyse von mehr als 30 potenziellen, strategischen Partnerunternehmen (LOI)
die Durchführung des weiteren M&A-Prozesses, einschließlich der finanzwirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen

Arne Tödt

Managing Partner ARTHOS
Experte für Digital Services & Software

arne.toedt@arthos.de

Die Transaktion: Data Respons erwirbt Sonix und XPURE

Data Respons ASA hat heute eine Vereinbarung zur 100%igen Übernahme der IT Sonix GmbH und der XPURE GmbH unterzeichnet, zwei Softwareentwicklungsdienstleistern aus Leipzig mit 125 Mitarbeitern. Die beiden Unternehmen sind führende Nischenanbieter von individuellen Dienstleistungen und Softwaretechnologie (Java, Embedded-Entwicklung, Cloud Computing und künstlicher Intelligenz) mit Fokus auf „Connected-Car“, Internet der Dinge (IoT), mobilen Anwendungen sowie Embedded Systems.

Unser Mandant: Data Respons, Norwegen

Data Respons (1.400 Mitarbeiter und NOK 1,9 Mrd. Umsatz) ist ein führendes Technologieunternehmen, das F&E-Engineering-Dienstleistungen, Software- und Hardware-Entwicklung, smarte Embedded- und IoT-Lösungen für OEM-Unternehmen, Systemintegratoren und vertikale Produktlieferanten, z.B. in den Bereichen Transport und Automobil, Industrieautomatisierung, Medien und Telekommunikation, Raumfahrt, Rüstung- und Sicherheit, Medizintechnik, Energie- und Seefahrt, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland und Taiwan. Seit 2020 ist Data Respons eine Tochtergesellschaft der AKKA Technologies SE (22T Mitarbeiter und EUR 1,8 Mrd. Umsatz), einer weltweit agierenden Engineering- und Technologieberatungsgruppe mit Sitz in Brüssel, Belgien, die an der Börse EURONEXT notiert ist.

„Mit dieser Transaktion stärken wir weiter unsere Wettbewerbsposition in Deutschland, dem mit Abstand größten Industriemarkt in Europa und einem strategisch sehr wichtigen Markt für Data Respons. Insbesondere stärken wir weiterhin unsere Kompetenz, unser Branchen-Know-how und unsere Kundenbasis in einigen der dynamischsten und forschungsintensivsten Branchen der Welt. Die akquirierten Unternehmen sind maßgeblich an der fortschreitenden digitalen Umstellung einiger der führenden Automobilmarken in Deutschland beteiligt. Die Synergien, die IT Sonix und XPURE bieten, liegen für Data Respons auf der Hand. Sowohl durch ihr Expertenwissen als auch ihre Kundenbasis stärken sie die Wettbewerbsposition von Data Respons als ganzheitlicher Technologiepartner für Digitalisierung, IoT sowie Smart Embedded Solutions in Deutschland“, sagt Kenneth Ragnvaldsen, CEO von Data Respons ASA.

„Ich freue mich darüber, IT Sonix und XPURE in die Data Respons-Familie aufzunehmen. Wir sind entschlossen, die Partnerschaft mit ihren Kunden weiter zu vertiefen und den agilen Teamgeist sowie die individuelle Expertise ihrer Mitarbeiter zu fördern. Zusammen haben wir die besten Voraussetzungen, um größere, bahnbrechende Projekte anzugehen, welche smartere, zukunftsgewandte Lösungen hervorbringen“, schließt Kenneth Ragnvaldsen.

Strategischer Partner: IT Sonix und XPURE, Deutschland

Die 2014 gegründete IT Sonix GmbH mit Sitz in Leipzig ist ein IT-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Individualsoftware und die Anpassung von Standardsoftware spezialisiert hat.

Die 2014 gegründete XPURE GmbH mit Sitz in Leipzig ist ein IT-Unternehmen, das sich auf die agile Softwareentwicklung für Client-Server, mobile Anwendungen und On-Board-Units spezialisiert hat.

„Wir freuen uns darauf, Teil von Data Respons zu werden. Wir teilen die gleiche Unternehmenskultur und das gleiche technologische Leistungsprofil. Wie sie pflegen wir die enge Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen. Wir setzen auf Spezialisten, die damit vertraut sind, hoch komplexe Lösungen mit modernen Technologien zu entwickeln. Die Data Respons Group profitiert davon, dass wir stets die größten Talente in unserer Region rekrutieren sowie von unserer engen Zusammenarbeit mit den Universitäten Leipzig und Halle/Wittenberg. Unsere Verbindung mit Data Respons erlaubt uns, noch innovativere und herausforderndere Projekte zu meistern!“, sagt Dr. Andreas Lassmann, Geschäftsführer der IT Sonix und XPURE.