Wie steuert ARTHOS erfolgreich Ihren M&A-Prozess?

Und wie erzielen wir einen optimalen Kaufpreis mit hoher Transaktionssicherheit? Prozessqualität bestimmt das Ergebnis. Von Positionierung bis zur finalen Verhandlung orchestrieren wir einen strukturierten, wettbewerbsintensiven Prozess – und schaffen damit die Grundlage für hohe Transaktionssicherheit sowie einen attraktiven Kaufpreis.

Optimaler Kaufpreis bei
maximaler Transaktionssicherheit

Ein M&A-Prozess läuft parallel zum operativen Tagesgeschäft – diskret, komplex und mit hoher strategischer Bedeutung. Damit Sie in diesem anspruchsvollen Umfeld dennoch alle strategischen Optionen wahren können, unterstützen wir Sie und führen den Prozess strukturiert, transaktionssicher und mit klarem Fokus auf den bestmöglichen Kaufpreis.

Unsere fundierte Branchenexpertise ermöglicht eine präzise Einordnung Ihres Unternehmens, Ihrer Kennzahlen, Ihrer Marktpositionierung und Ihrer strategischen Ziele. So identifizieren wir belastbare Werthebel und Synergiepotenziale und führen den M&A-Prozess mit unserer umfassenden M&A-Erfahrung mit strategischer Klarheit, operativer Effektivität und hoher Transaktionssicherheit.

Arne Tödt und Arno Pätzold - über 200 Tech-M&A-Transaktionen

Die Architektur eines M&A-Prozesses wirkt direkt auf Kaufpreis, Transaktionssicherheit und Ergebnis:

Wie entsteht echter Bieterwettbewerb?

Wie steigt die Abschlusssicherheit?

Wie bleibt die Verhandlungsstärke erhalten?

 M&A-Prozess mit ARTHOS: ARTHOS ist Architekt und Manager Ihres gesamten M&A-Prozesses

Wir konzipieren und steuern den M&A-Prozess individuell für Sie – von der Identifizierung passender Käufer über strategische Positionierung, gezielte Käuferansprache, Aufbau von Deal-Momentum bis zur Datenraumvorbereitung, Due Diligence und Führung des Verhandlungsteams. Persönlich geführt von erfahrenen M&A-Partnern mit fundierter Tech-Spezialisierung und dem klaren Ziel: attraktive Käufer, hohe Transaktionssicherheit und ein optimierter Kaufpreis.

 

Vorbereitung | 2 Monate: Vermarktung­s­unterlagen & Investoren­­liste

  • Verkaufs­ziele, Unter­nehmen­s­analyse & -bewertung
  • Informations­memorandum (IM) & Teaser
  • Long & Short List potenzieller Investoren
  • Prozessbrief und NDA

Ansprache | 2 Monate: Relevante Investoren gewonnen

  • Erstansprache: Telefonat, Teaser
  • Austausch NDAs und IM mit potenziellen Investoren
  • Video-Meeting für Q&A und Kurz­präsentation
  • Einholung indikativer Angebote

Deal-Phase | 2 Monate: LOI mit präferierten Investoren

  • Management-Meetings mit präferierten Investoren
  • Klärung von Fragen, Ent­wurf Letter of Intent (LOI)
  • Vorbereitung & Einrichtung virtueller Datenraum (VDR)
  • Abschluss LOI

Execution-Phase | 2 Monate: Unternehmensverkauf abgeschlossen

  • Management der Due Diligence inkl. VDR
  • Einholung Kaufvertragsangebote (SPA)
  • Wirtschaftliche Beratung bei SPA-Verhandlungen
  • Koordination Vertragsverhandlungen und Closing

Maßgeschneiderte M&A-Prozesse: Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit durch maßgeschneiderte M&A-Prozesse

Keine Transaktion gleicht der anderen. Deshalb richten wir den M&A-Prozess konsequent an Ihren Zielen aus: zeitlich, taktisch und mit klarem Fokus auf die relevanten Käufergruppen. Durch unsere Tech-M&A-Erfahrung wissen wir, welche Investoren wann anzusprechen sind und wie sich Momentum gezielt aufbauen lässt. So schaffen wir echte Alternativen, bessere Vergleichbarkeit und eine stärkere Verhandlungsposition.

Beispiele für individuelle Anpassungen der M&A-Prozesse:
  • Strategen realistische Chancen geben

    In Dual-Track-Prozessen sprechen wir strategische Käufer und Private-Equity-Investoren gezielt und zeitversetzt an. So erhalten Strategen realistische Entscheidungsfenster, ohne dass Prozessdynamik und Wettbewerbsintensität verloren gehen.
  • Markt-Sondierung vor Prozessstart
    Vor dem Start eines breiteren Prozesses kann es in Einzelfällen sinnvoll sein, gezielt Markt- und Käuferinteresse mit einzelnen potenziellen Kaufkandidaten zu validieren. So gewinnen Sie früh belastbare Signale und vermeiden unnötige Prozessrisiken.
  • Beschleunigter Prozess

    Wenn Geschwindigkeit entscheidend ist, verkürzen wir den Prozess gezielt – etwa durch vorqualifizierte Investorengespräche oder fokussierte Roadshows.
  • Belastbare Alternativen zum präferierten Käufer schaffen

    Wenn ein attraktiver Investor Kaufinteresse signalisiert, bauen wir parallel belastbare Alternativen auf. So verhandeln Sie nicht aus der Defensive, sondern mit optionaler Handlungsfähigkeit, höherem Wettbewerbsdruck und einer gesteigerten Transaktionssicherheit.

Welcher Prozess passt zu Ihren Zielen?

Ein vertrauliches Erstgespräch bietet eine erste Einordnung Ihres Marktfensters, Ihrer Unternehmenssituation und möglicher strategischer Optionen.

Optionen besprechen

Der M&A-Prozess beschreibt die strukturierte Konzeption und Durchführung einer Unternehmenstransaktion – hier insbesondere eines Unternehmensverkaufs. Er umfasst die strategische Vorbereitung, die Identifizierung und gezielte Ansprache relevanter Käufer, die Deal-Phase bis zum LOI sowie die Execution-Phase mit Due Diligence und Kaufvertragsverhandlungen.

Für ARTHOS ist dabei nicht nur die strategische Positionierung entscheidend, sondern auch die taktische Ausgestaltung des Prozesses. Damit schafft ARTHOS ein starkes Deal-Momentum. Eine gute Prozessarchitektur ist ein zentraler Werttreiber – genau das setzen wir bei jeder Transaktion konsequent um.
M&A-Prozess besprechen

Ein professionell geführter Verkaufsprozess gliedert sich in vier Phasen:

  • Vorbereitung (z. B. Analyse, Bewertungslogik, Informationsmemorandum/Blindprofil, Investorenliste, Prozessbrief und NDA)
  • Ansprache (Erstansprache, NDA/IM Austausch, Q&A, indikative Angebote)
  • Deal-Phase (Management-Meetings, Klärung offener Fragen, LOI-Vorbereitung und Abschluss, Einrichtung des virtuellen Datenraums VDR)
  • Execution-Phase (Due Diligence im VDR, Einholung von Kaufvertragsangeboten, wirtschaftliche Begleitung der Vertragsverhandlungen, Koordination der Verhandlung)

Diesen Prozess steuern wir bei ARTHOS von Beginn bis zum Closing – persönlich geführt durch erfahrene M&A-Partner.
M&A-Prozess besprechen

Ziel ist ein Prozess, der attraktive Käufer adressiert, Deal Momentum aufbaut und die Verhandlungsstärke des Verkäufers erhält. Daraus resultieren in der Regel eine hohe Abschlusssicherheit und ein attraktiver Kaufpreis.

Diese Ziele verfolgt ARTHOS bei jeder Transaktion konsequent und mit voller Prozesskontrolle.
Dealpotenzial besprechen

Ein guter M&A-Prozess ist klar strukturiert, diskret geführt und taktisch präzise auf die Ziele des Verkäufers ausgerichtet – zeitlich wie taktisch. Er schafft echte Alternativen durch die Ansprache von passenden Käufergruppen und trägt so zu Bieterwettbewerb, besserer Vergleichbarkeit und einer stärkeren Verhandlungsposition bei. In einem guten M&A-Prozess werden attraktive Käufer mit geschäftlichen Synergien nicht zu früh aus Zeitgründen aus dem Prozess eliminiert, d. h. man gibt auch Strategen, die Synergien realisieren können und für die M&A nicht das Kerngeschäft ist, durch gutes Zeitmanagement die Chance erfolgreich zum Abschluss zu kommen.

Mit diesem Anspruch gestaltet ARTHOS M&A-Prozesse, denn der Unterschied zwischen einem soliden und einem exzellenten Prozess entscheidet sich oft in smarten Details
Strategische Optionen besprechen