Sell-Side | Sensors & Automation: ARTHOS berät Maxx Vision beim Verkauf an Indutrade

Verkauf an einen strategischen Investor mit dem Ziel, eine Buy-and-Build-Strategie in der Bildverarbeitungsindustrie umzusetzen
Die Eigentümer der MaxxVision GmbH, einem der führenden europäischen Value-Added-Distributoren von Komponenten für industrielle Bildverarbeitung und visuelle Kommunikation, haben ARTHOS beauftragt, einen strategischen Käufer zu identifizieren. Mit Indutrade wurde ein geeigneter Partner gefunden, bei dem MaxxVision künftig Teil des Geschäftsbereichs Industrial Components sein wird.

Exklusiver Financial Advisor
im Sell-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Gesellschafter und das Management der Maxx Vision während des gesamten Sell-Side-M&A-Prozesses als Financial Advisor exklusiv beraten. Dazu gehörten:

die Projektkoordination während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses
die Analyse und Ansprache potenzieller nationaler und internationaler strategischer Partner
die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence
die Verhandlung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den LOIs sowie im Kaufvertrag

Arno Pätzold

Managing Partner ARTHOS
Experte für Sensors, Automation, Semiconductor & Photonics

arno.paetzold@arthos.de

Die Transaktion: Maxx Vision wird von Indutrade übernommen

Indutrade (Stockholm, Schweden) hat heute einen Vertrag über den Kauf aller Anteile an der MaxxVision GmbH (Stuttgart, Deutschland) mit einem Jahresumsatz von rund acht Millionen Euro unterzeichnet.

MaxxVision ist ein Technologie-Distributor, der Bildverarbeitungstechnologien für die industrielle und visuelle Kommunikation wie Kameras, Objektive und Beleuchtung für Anwendungen wie Qualitätskontrolle, Fertigung, Robotersteuerung, Produktidentifikation und -analysen anbietet. Das Unternehmen wird Teil des Geschäftsbereichs Industrial Components von Indutrade. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme positiv auf die Aktienrendite von Indutrade auswirkt.

Unser Mandant: Maxx Vision, Stuttgart, Deutschland

MaxxVision ist einer der führenden europäischen Value-Added-Distributoren von Komponenten in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung und visuelle Kommunikation. MaxxVision wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Bildverarbeitungstechnologien für die Industrie und visuelle Kommunikation wie Kameras, Objektive und Beleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen für alle Anwendungen und Branchen.

Strategischer Partner: Indutrade, Stockholm, Schweden

Indutrade vermarktet und verkauft Komponenten, Systeme und Dienstleistungen mit hochtechnologischen Inhalten in ausgewählten Nischenmärkten. Das Geschäft von Indutrade zeichnet sich aus durch Hightech-Produkte für wiederkehrende Anforderungen, Wachstum durch eine strukturierte und bewährte Akquisitionsstrategie und eine dezentrale und durch unternehmerisches Denken geprägte Organisation.

Die Gruppe ist in sechs Geschäftsbereiche gegliedert: Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology und Special Products. Der Umsatz von Indutrade belief sich im Jahr 2016 auf 12.955 Mio. SEK und erzielte ein Betriebsergebnis von 1.484 Mio. SEK vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. Indutrade ist an der NASDAQ Stockholm notiert.