Sell-Side | Sensors & Automation: ARTHOS berät ShapeDrive beim Verkauf an wenglor sensoric

Beschleunigung der Marktpräsenz durch Erwerb von „Structured Light Technology“
Die Eigentümer der ShapeDrive GmbH, einem international führenden Hersteller von Komponenten und Systemen im Bereich 3D-Messtechnik, haben ARTHOS beauftragt, einen strategischen Käufer zu identifizieren. Mit der wenglor sensoric GmbH wurde ein Partner gefunden, der sein Portfolio im Bereich 3D-Messtechnik gezielt erweitern und die Marktpräsenz durch den Erwerb der Structured-Light-Technologie weiter ausbauen konnte.

Exklusiver Financial Advisor
im Sell-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Gesellschafter und das Management der ShapeDrive während des gesamten Sell-Side-M&A-Prozesses als Financial Advisor exklusiv beraten. Dazu gehörten:

die strategische Beratung
die Strukturierung einer einfachen und verlässlichen Earn-Out-Lösung in einem komplexen Transaktionsumfeld
die Abstimmung der Transaktionsstruktur unter Berücksichtigung der angestrebten vollständigen Integration nach dem Closing
die finanzwirtschaftliche Beratung sowie die Verhandlung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion

Arno Pätzold

Managing Partner ARTHOS
Experte für Sensors, Automation, Semiconductor & Photonics

arno.paetzold@arthos.de

Die Transaktion: ShapeDrive wird von wenglor sensoric übernommen

Die wenglor sensoric GmbH hat Anfang Mai alle Anteile an der ShapeDrive GmbH erworben, einem international führenden Hersteller von Komponenten und Systemen im Bereich 3D. Mit dieser Akquisition erweitert wenglor sein innovatives Portfolio der 3D-Messtechnik um ein weiteres Highlight und bietet seinen Kunden weltweit neue Lösungen für die automatisierte Fertigung und Qualitätssicherung.

ShapeDrive ist ein weltweit führender Hersteller für Komponenten und Systeme im Bereich der 3D-Koordinatenmesstechnik für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Applikationen. Die Übernahme erfolgte im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung im Zeitalter der Industrie 4.0, in dem dreidimensionale Bildverarbeitungssysteme die Möglichkeiten der Prozessautomatisierung und Qualitätssicherung um ein Vielfaches erweitern. wenglor unterstreicht damit seine führende Rolle als weltweit etablierter Systemanbieter für die industrielle Bildverarbeitung und ergänzt sein Portfolio an kamerabasierten Sensoren und bildgebenden 2D/3D-Sensoren.

Technisch basieren die neuen Kamerasysteme der Münchner Firma auf der Projektion von strukturierten Lichtmustern. Die Pixelsensoren mit unterschiedlichen Auflösungen, Arbeitsabständen, Messvolumina und Punkteabständen erstellen dabei 3D-Punktewolken mittels Lichts, aus denen Objektschnitte quantitativ ausgewertet oder Referenzmodell-Vergleiche angefertigt werden können. Ausgezeichnet werden die Kamerasysteme insbesondere durch ihre hohe Präzision, ein umfangreiches Softwarepaket sowie zahlreiche Schnittstellen.

Die ShapeDrive-Produkte werden in das Portfolio von wenglor integriert und am wenglorMEL-Standort in Eching bei München weiterentwickelt. Ebenso wird die ShapeDrive-Forschungs- und -Entwicklungsabteilung in diesen Standort eingegliedert.

Unser Mandant: ShapeDrive, München, Deutschland

ShapeDrive ist ein führender Hersteller von Komponenten und Systemen im Bereich der 3D-Koordinatenmesstechnik mit dem Schwerpunkt auf industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.

„Wir können es kaum erwarten, mit wenglor zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes, international ausgerichtetes Vertriebsnetzwerk und gut ausgebaute Produktionskapazitäten. In den nächsten Jahren wird der Weg hin zu Industrie 4.0 die industrielle Landschaft stark verändern – besonders durch den erhöhten Automatisierungsgrad, Big Data und durch die zunehmende Vernetzung in der Produktion. Gemeinsam werden wir diese Transformation aktiv mitgestalten.“, betont Dr. Matthias Rottenkolber, Geschäftsführer der ShapeDrive GmbH.

Strategischer Partner: Wenglor sensoric, Tettnang, Deutschland

wenglor entwickelt innovative Automatisierungstechnologien wie Sensoren und Sicherheits- und Kamerasysteme mit modernsten Kommunikationsstandards für den weltweiten Markt. Das 1983 gegründete Familienunternehmen hat sich seitdem zu einem der bedeutendsten internationalen Sensoranbieter mit mehr als 700 Mitarbeitern weltweit entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz am Bodensee in Tettnang, Deutschland, stellt sich den Herausforderungen der industriellen Automatisierung für Kunden aus allen Branchen – vom Automobilbau bis zur Verpackungsindustrie.

„Wir freuen uns sehr darüber, unsere Expertise in der 3D-Messtechnik mit ShapeDrive einmal mehr zu erweitern und uns so noch breiter für die Zukunft aufstellen zu können“, sagt wenglor-Geschäftsführer Rafael Baur. „Die Faszination für bildgebende Technologien verbindet uns und schafft ideale Voraussetzungen dafür, das Beste aus beiden Welten zu etwas Neuem, Innovativem zu vereinen. Wir sehen ein enormes Potential darin!“